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ULTA

울타 뷰티($ULTA) 신임 CEO, 업계 도전과 주가 변동성 속 50만 달러 자사주 매입으로 강한 자신감 표명

2025.03.24 21:37

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요약

  • 울타 뷰티($ULTA)의 신임 CEO 케시아 스틸먼이 약 50만 달러 규모의 자사주를 매입하며 회사 미래에 대한 강한 자신감을 표명했습니다.
  • 울타 뷰티는 2025 회계연도 4분기 주당 $8.46 수익으로 애널리스트 예상치 $7.12를 크게 상회했지만, 연간 기준 성장 둔화가 나타났습니다.
  • 미국-EU 간 무역 긴장과 뷰티 산업 경쟁 심화 속에서도 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이 투자와 내부자 매입은 장기적 가치에 대한 긍정적 신호로 해석됩니다.

긍정 요소

  • 신임 CEO 케시아 스틸먼의 50만 달러 규모 자사주 매입은 경영진의 강한 자신감을 보여줍니다.
  • 2025 회계연도 4분기 실적이 예상을 크게 상회하며 기업의 실적 개선 가능성을 시사합니다.
  • 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 69만 주 투자한 것은 장기적 가치에 대한 외부 검증으로 볼 수 있습니다.
  • 미국 최대 뷰티 리테일러로서 1,400개 매장과 25,000개 제품의 광범위한 네트워크를 보유하고 있습니다.
  • 12월 연간 이익 전망 상향 조정은 향수와 메이크업 부문의 수요 개선을 보여줍니다.

부정 요소

  • 2024 회계연도 동일매장 매출 증가율이 0.7%로, 전년 5.7%에서 크게 둔화되었습니다.
  • 영업이익률이 15.0%에서 13.9%로 하락하며 수익성 압박이 나타나고 있습니다.
  • 미국-EU 간 무역 긴장이 미국 뷰티 기업에 추가적인 관세 위험을 초래할 수 있습니다.
  • 뷰티 산업 내 경쟁 심화로 시장 점유율 유지에 어려움을 겪을 수 있습니다.
  • 소비자 지출 둔화가 전반적인 매출 성장에 지속적인 도전 요인이 될 수 있습니다.

전문가

소매 분석가로서, 울타 뷰티의 신임 CEO 자사주 매입은 특히 업계 도전이 지속되는 시점에서 매우 긍정적인 신호입니다. 그러나 매출 성장 둔화와 마진 압박은 여전히 우려 요소입니다. 버크셔 해서웨이의 투자와 신임 CEO의 옴니채널 경험이 회사의 장기적 성장 전략에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

전일종가

$386.44

+2.77(0.72%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$346.89

매수 평단가

$380.28

매도 평단가

$499.52K

매수 대금

$779.19K

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일

공시일

내부자명

직책

거래유형

평단가

거래대금

04/29/2025

04/29/2025

매도

$

미국 최대 뷰티 리테일러 $ULTA(울타 뷰티)의 신임 CEO 케시아 스틸먼(Kecia Steelman)이 최근 35만 달러 가치의 자사주를 대규모 매입한 것으로 나타났습니다. 이는 최근 미국-EU 간 무역 긴장으로 압박받는 뷰티 섹터에서 주목할 만한 내부자 거래입니다. 울타 뷰티의 주가는 올해 들어 상당한 변동성을 보였습니다. 2024년 12월 초 $430 선을 기록한 이후, 올해 초반 강세를 유지했으나 3월 들어 프랑스 화장품 산업의 미국 관세 보복 우려가 제기되면서 3월 13일에는 $314.47까지 하락했습니다. 그러나 같은 날 발표된 2025 회계연도 4분기 실적이 예상을 크게 상회하면서 3월 14일에는 $357.48로 13.7% 반등했습니다. 이러한 상황에서 스틸먼 CEO는 3월 20일 주당 $346.89에 총 1,440주, 약 50만 달러 규모의 자사주를 매입했습니다. 이번 거래는 미리 계획된 Rule 10b5-1 거래 계획에 따른 것으로, 스틸먼이 올해 1월 차기 CEO로 지명된 이후 보여준 첫 주요 내부자 거래입니다. 스틸먼은 울타 뷰티에서 약 10년간 다양한 중역 직책을 역임했으며, 2023년부터 사장(President) 직책을 맡아왔습니다. 그녀는 소매업계에서 30년 이상의 경력을 쌓았으며, 울타에 합류하기 전에는 컨테이너 스토어(The Container Store)에서 중역으로 근무한 바 있습니다. 금융 애널리스트들은 울타에서의 그녀의 운영 경험과 리더십이 회사의 옴니채널 전략 발전에 큰 역할을 했다고 평가합니다. 울타 뷰티는 최근 발표한 2025 회계연도 4분기 실적에서 주당 $8.46의 조정 수익을 기록해 애널리스트들의 예상 $7.12를 크게 상회했습니다. 비록 매출은 전년 동기 대비 1.9% 감소한 34.9억 달러를 기록했지만, 이는 시장 예상치인 34.6억 달러를 약간 상회한 수치입니다. 2024 회계연도 전체로는 순매출 113억 달러(전년 대비 0.8% 증가), 동일매장 매출 0.7% 증가를 기록했습니다. 이는 전년도 5.7%의 동일매장 매출 증가에 비해 둔화된 것으로, 뷰티 산업 전반의 성장 둔화를 반영합니다. 영업이익은 16억 달러로 매출의 13.9%를 차지했는데, 이는 전년도 15.0%에서 하락한 수치입니다. 울타 뷰티는 현재 미국 내 1,400개 가까운 매장을 운영하고 있으며, 약 25,000개 제품과 600개 이상의 뷰티 브랜드를 취급하는 미국 최대 뷰티 리테일러입니다. 회사는 코스메틱, 향수, 스킨케어, 헤어케어 등 광범위한 뷰티 카테고리를 아우르며, ulta.com을 통한 이커머스 사업도 운영하고 있습니다. 울타 뷰티는 최근 몇 년간 경쟁 심화와 소비자 지출 둔화라는 도전에 직면해 왔습니다. 특히 2024년 10월 도이치방크는 뷰티 카테고리의 성장 둔화와 경쟁 심화를 이유로 울타의 목표가를 $424로 하향 조정한 바 있습니다. 그러나 2024년 12월 회사는 향수와 메이크업에 대한 연말 수요 증가를 근거로 연간 이익 전망을 상향 조정했고, 이는 주가에 긍정적 영향을 미쳤습니다. 울타 뷰티는 2024년 8월 투자의 대가 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이로부터도 주목을 받았습니다. 버크셔는 2024년 2분기 동안 약 69만 주의 울타 뷰티 주식을 매입했으며, 이 소식이 알려진 후 울타의 주가는 크게 상승했습니다. 이는 가치 투자자들 사이에서 울타 뷰티의 장기적 가치에 대한 신뢰를 보여주는 신호로 해석되었습니다. 2025년에 울타 뷰티가 직면한 주요 도전 중 하나는 미국과 EU 간의 무역 긴장입니다. 최근 프랑스 화장품 산업은 미국 화장품에 대한 EU의 잠재적 관세가 미국의 보복을 불러올 수 있다고 경고했습니다. EU는 미국 제품에 대해 283.9억 달러 규모의 상계 관세를 부과할 계획을 발표했으며, 이는 연간 약 2억 유로에 달하는 미국 메이크업 수입에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 소식이 전해진 후 울타 뷰티를 포함한 미국 뷰티 기업들의 주가가 하락했습니다. 그러나 이러한 외부적 도전에도 불구하고, 신임 CEO의 대규모 자사주 매입은 회사의 미래에 대한 내부자의 강한 자신감을 보여주는 신호로 해석됩니다. 스틸먼 CEO는 1월 인터뷰에서 "울타 뷰티는 업계 선도적 위치와 강력한 고객 충성도를 바탕으로 장기적 성장을 지속할 것"이라고 밝힌 바 있습니다. 월스트리트 애널리스트들 사이에서 울타 뷰티에 대한 평가는 다소 혼합되어 있습니다. 현재 31개 브로커리지 중 13개가 '매수' 또는 그 이상의 등급을 부여하고 있으며, 중간 목표가는 $475입니다. 시티그룹은 11월 말 울타의 목표가를 $390로 상향 조정했고, 이는 당시 주가 대비 약 8%의 상승 여지를 제시했습니다. 앞으로 울타 뷰티 투자자들이 주목해야 할 핵심 요인으로는 스틸먼 CEO의 전략적 리더십, 경쟁 심화에 대응한 차별화 전략, 그리고 국제 무역 긴장의 전개가 있습니다. 또한 울타의 옴니채널 전략 발전과 새로운 브랜드 파트너십도 중요한 성장 동력이 될 것으로 보입니다. 케시아 스틸먼 CEO의 이번 대규모 자사주 매입은 최근의 변동성과 업계 도전에도 불구하고, 회사 내부에서는 울타 뷰티의 장기적 성장 잠재력에 대한 강한 확신이 있음을 시사합니다. 이 신호는 특히 2025년이 울타 뷰티에게 전략적 전환점이 될 수 있는 시점에서 투자자들에게 중요한 메시지를 전달합니다.

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