MSC Industrial ($MSM) 이사, 실적 부진 후 주가 급락 시점에 1,100만 달러 대규모 매수...CEO 매도와 대조적

MSM

2025.04.09 23:23

AI 점수

연속 매수

요약

MSC Industrial ($MSM)의 이사 Mitchell Jacobson이 2025년 4월 실적 부진 발표 직후 주가 급락 시점에 약 1,107만 달러 규모의 대규모 주식을 매수
이번 매수는 CEO를 포함한 다른 고위 경영진들의 2024년 하반기 매도 행보와 대조적
MSC Industrial은 연속적인 실적 하락과 매출 감소에도 불구하고 4.85%의 높은 배당수익률과 39.5%의 건전한 부채비율을 유지 중

긍정 요소

이사 Mitchell Jacobson의 1,107만 달러 규모 대규모 주식 매수는 현 주가 수준에서의 강한 내부자 신뢰 신호
4.85%의 견고한 배당수익률(연간 3.40달러)은 소득 중심 투자자에게 매력적
최근 Aptex와 Premier Tool Grinding 인수를 통한 지역적 입지 강화 및 가치 제안 확대 노력
18.3배의 P/E 비율은 업계 평균 대비 합리적인 수준
39.5%의 상대적으로 건전한 부채비율로 재무 안정성 유지

부정 요소

최근 4개 분기 연속 실적 부진 및 전년 대비 지속적 하락세
2025년 2월 분기 매출 8억 9,172만 달러로 전년 대비 4.7% 감소, 분석가 예상치도 하회
CEO 및 SVP 등 다른 고위 경영진들의 2024년 하반기 주식 매도 행보
제조업 부문의 전반적인 약세가 지속될 경우 추가적인 실적 하락 가능성
주가가 2024년 11월 고점 대비 약 20% 하락한 상태

전문가

산업 유통 섹터는 현재 제조업 생산 감소와 재고 최적화 사이클의 영향으로 어려움을 겪고 있습니다. MSC Industrial의 실적 부진은 이러한 산업 전반의 약세를 반영하지만, 이사의 대규모 매수는 주목할 만합니다. 이는 산업 사이클이 바닥에 근접했다는 내부자 신호일 수 있으며, 특히 견고한 배당 수익률이 하방 위험을 제한합니다.

전일종가

$81.2

-0.79(0.96%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$69.55

매수 평단가

$89.83

매도 평단가

$11.07M

매수 대금

$5.01M

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

MSC Industrial Direct Co Inc($MSM)의 이사 Mitchell Jacobson이 주가 급락 이후 이틀에 걸쳐 총 1,107만 달러 규모의 대규모 주식을 매수해 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 4월 9일 공시된 SEC Form 4에 따르면, Jacobson 이사는 4월 7일 131,551주를 평균 69.51달러에, 다음날인 4월 8일 추가로 27,642주를 69.77달러에 매수했습니다. 이는 두 거래를 합쳐 총 159,193주, 금액으로는 약 1,107만 달러에 달하는 규모입니다. 공시 내용에 따르면 이 주식들은 Jacobson이 settlor(설립자)로 있는 신탁을 통해 매수된 것으로, 그는 해당 신탁의 수탁자를 제거하고 교체할 권한을 보유하고 있습니다. 이번 대규모 매수는 특히 MSC Industrial이 예상을 밑도는 2025년 2분기 실적을 발표한 직후 이루어져 더욱 주목받고 있습니다. 회사는 4월 3일 2025년 2월 분기 결산 실적을 발표했는데, 주당 조정 수익은 0.72달러로 전년 동기 1.18달러에서 크게 하락했고, 매출은 8억 9,172만 달러로 전년 대비 4.7% 감소했습니다. 이는 분석가들이 예상한 8억 9,955만 달러에도 미치지 못하는 수치였습니다. 실적 발표 후 MSM 주가는 4월 3일 75.16달러에서 4월 4일 71.22달러로 5.2% 급락했고, 이후 4월 7일에는 70.15달러까지 떨어졌습니다. Jacobson의 매수는 바로 이 시점에 이루어졌습니다. MSC Industrial Direct는 미국의 주요 산업 장비 유통업체로, 금속 가공 및 유지보수, 수리, 운영(MRO) 제품에 특화되어 있습니다. 약 39억 달러의 시가총액을 보유한 중형주로, 연간 매출은 약 37.5억 달러에 달합니다. 지난 몇 년간 MSC는 제조업 부문의 어려움 속에서도 상대적으로 안정적인 재무 성과를 유지해왔습니다. 주목할 점은 이번 매수가 다른 고위 경영진의 최근 매도와는 대조적인 행보라는 것입니다. 2024년 11월, CEO인 Erik Gershwind는 90.36달러에 50,000주(약 452만 달러 규모)를 매도했으며, 같은 달 이사인 Philip Peller도 900주(약 8만 달러)를 매도했습니다. 또한 2024년 7월에는 SVP Kimberly Shacklett이 4,885주(약 41만 달러)를 매도한 바 있습니다. MSC Industrial은 최근 연속적으로 실적이 하락하는 모습을 보여왔습니다. 2024년 5월 분기에는 주당 수익이 1.33달러(전년 1.74달러 대비 하락), 8월 분기에는 1.03달러(전년 1.64달러 대비 하락), 11월 분기에는 0.86달러(전년 1.25달러 대비 하락)를 기록했습니다. 매출 역시 지속적으로 감소세를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 회사는 4.85%의 견고한 배당수익률(연간 3.40달러)을 제공하고 있으며, 부채비율도 39.5%로 상대적으로 건전한 편입니다. P/E 비율은 18.3배로, 산업 평균에 비해 합리적인 수준을 유지하고 있습니다. 업계 분석가들은 MSC Industrial에 대해 대체로 '보유' 의견을 제시하고 있으며, 중간 목표가는 최근 84달러에서 80달러로 하향 조정되었습니다. 그러나 Jacobson 이사의 대규모 매수는 현재 주가 수준에서 회사의 장기적 가치에 대한 내부자의 강한 신뢰를 보여주는 신호로 해석될 수 있습니다. 또한 2024년 6월에 발표된 Aptex와 Premier Tool Grinding의 인수는 회사가 지역적 입지를 강화하고 가치 제안을 확대하려는 전략적 노력의 일환으로 볼 수 있습니다. 이러한 인수는 경영진이 어려운 시장 환경에서도 장기적 성장을 위한 투자를 지속하고 있음을 시사합니다. 제조업 부문이 직면한 도전적인 환경과 MSC Industrial의 연속적인 실적 부진에도 불구하고, Jacobson 이사의 대규모 매수는 현재 주가가 저평가되어 있다는 내부자의 판단을 반영할 수 있습니다. 투자자들은 다가오는 분기 실적과 더불어 산업 부문의 회복 조짐, 그리고 회사의 구조조정 및 인수 전략의 성과에 주목할 필요가 있을 것입니다.

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