웨더포드 인터내셔널($WFRD)의 고위 임원 대규모 매도 후 66% 폭락, 이사회 멤버는 저점 매수 단행

WFRD

2025.04.28 20:39

AI 점수

요약

웨더포드 인터내셔널($WFRD)의 주가가 2024년 7월 $133에서 2025년 4월 $40대로 약 66% 급락한 가운데, 고위 임원들의 연속적인 매도와 이사 닐 골드만의 최근 저점 매수가 대조를 이루고 있음
2025년 1분기 매출은 전년 대비 12.2% 감소한 $11.9억, 순이익은 32% 감소한 $7,600만을 기록했으며, 북미와 멕시코 시장 활동 둔화가 주요 원인
UAE의 AIQ와 전략적 파트너십 체결과 같은 사업 다각화 노력에도 불구하고, 2025년 매출은 전년 대비 약 6.1% 감소할 것으로 예상됨

긍정 요소

이사회 멤버 닐 골드만의 최근 저점 매수($42.15, 12,000주)는 현재 주가가 저평가되었다는 신호일 수 있음
주요 밸류에이션 지표(트레일링 P/E 6.71, 포워드 P/E 7.56, P/S 0.60)는 동종 업계 대비 저평가 상태를 시사
중동 및 아시아 시장에서의 성장 모멘텀과 UAE AIQ와의 전략적 파트너십은 미래 성장 가능성을 제공
강력한 유동성($13억)과 낮은 순부채비율(0.5배)로 재무적 안정성 유지
어려운 시장 환경에서도 21.2%의 EBITDA 마진과 긍정적인 자유 현금흐름 창출 능력 유지

부정 요소

2024년 9월부터 2025년 2월까지 여러 고위 임원들의 연속적인 대규모 주식 매도는 내부자들의 부정적 전망을 시사할 수 있음
2025년 1분기 매출 및 순이익의 큰 폭 감소(각각 -12.2%, -32%)와 지속적인 실적 하락 추세
북미 및 멕시코 시장에서의 활동 둔화가 핵심 성장 지역에서 계속됨
미-중 무역 갈등의 잠재적 재개와 관련된 지정학적 불확실성이 지속됨
2025년 전체 예상 매출은 전년 대비 약 6.1% 감소할 것으로 전망됨

전문가

에너지 서비스 섹터는 현재 북미 시장 활동 감소와 지정학적 불확실성으로 압박을 받고 있습니다. 웨더포드의 중동 및 아시아 시장 성장세는 긍정적이나, 주요 시장에서의 수요 약화가 전체 실적에 부담이 됩니다. 저평가된 밸류에이션과 디렉터의 매수는 장기 투자자들에게 매력적일 수 있으나, 단기적으로는 산업 사이클의 하향 국면이 지속될 가능성이 높습니다.

전일종가

$43.6

-2.05(4.49%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$42.15

매수 평단가

$69.65

매도 평단가

$505.84K

매수 대금

$7.38M

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

웨더포드 인터내셔널($WFRD)의 주가가 2024년 7월 중순 $133에서 2025년 4월 현재 $40대로 급락한 가운데, 내부자 거래 패턴이 주목받고 있습니다. 특히 고위 임원들의 연속적인 매도 이후 주가 하락이 이어졌고, 최근에는 이사회 멤버의 대규모 매수가 포착됐습니다. 지난 6개월간 $WFRD의 주가는 약 66% 하락했으며, 특히 2025년 4월 3일과 4일에는 약 20%의 급락을 기록했습니다. 이는 미국과 중국 간 무역 긴장 고조로 인한 시장 전반의 하락과 맞물려 있었습니다. 당시 S&P 500은 코로나 팬데믹 이후 최악의 주간 하락세를 보였고, 나스닥은 20% 이상 하락하며 베어마켓에 진입했습니다. 웨더포드 인터내셔널은 글로벌 에너지 서비스 기업으로, 석유, 지열, 천연가스 시추, 평가, 완결, 생산 및 중재를 위한 장비와 서비스를 제공합니다. 회사는 시추 및 평가, 유정 건설 및 완결, 생산 및 중재라는 세 가지 주요 부문을 통해 전 세계적으로 운영되고 있습니다. 내부자 거래 데이터를 살펴보면 흥미로운 패턴이 발견됩니다. 2024년 9월부터 2025년 2월까지 여러 고위 임원들이 주식을 대규모로 매도했습니다. 2024년 9월 5일, 데이비드 리드 EVP는 주당 $93.96에 6,805주를 매도해 약 $64만을 현금화했습니다. 이어 10월 25일에는 데스먼드 밀스 SVP가 6,531주를 약 $52만에 매도했습니다. 2025년에 들어서도 임원진의 매도는 계속됐습니다. 1월 6일 데이비드 리드 EVP는 다시 4,762주를 약 $35만에 매도했고, 1월 29일에는 스콧 웨더홀트 EVP가 무려 44,505주를 주당 $66.50에 매도해 약 $296만을 확보했습니다. 특히 주목할 만한 것은 2025년 2월 7일에 있었던 집단 매도입니다. 딥인더 샌두 EVP(14,000주, $93만), 데스먼드 밀스 SVP(19,425주, $131만), 아루나바 미트라 EVP(10,000주, $67만)가 거의 동시에 대규모 매도를 단행했습니다. 이들의 매도 직후 주가는 하락세를 보이기 시작했습니다. 반면, 주가가 크게 하락한 후인 2025년 4월 24일, 이사회 멤버인 닐 골드만이 12,000주를 약 $51만에 매수한 것이 확인됐습니다. 주당 평균 매수가는 $42.15로, 이는 7월 고점 대비 약 68% 하락한 수준에서 이루어진 매수입니다. 이러한 내부자 거래 패턴은 회사의 재무 실적과도 연관성을 보입니다. 웨더포드는 2025년 4월 22일 발표한 2025년 1분기 실적에서 매출이 전년 동기 대비 12.2% 감소한 $11.9억을 기록했으며, 순이익은 32% 감소한 $7,600만을 보고했습니다. 이러한 실적 악화는 특히 북미와 멕시코 시장에서의 활동 둔화에 기인한 것으로 분석됩니다. 전년 대비 실적 감소에도 불구하고, 웨더포드는 여전히 $2.53억의 조정 EBITDA(21.2% 마진)와 $6,600만의 조정 자유 현금흐름을 창출했습니다. 또한 회사는 약 $13억의 강력한 유동성을 유지하고 있으며, 순부채비율은 0.5배로 재무 안정성을 유지하고 있습니다. 현재 웨더포드의 주요 밸류에이션 지표를 살펴보면, 트레일링 P/E는 6.71, 포워드 P/E는 7.56, 가격/매출 비율은 0.60, 가격/장부가 비율은 2.29, 기업가치/EBITDA는 3.54로 동종 업계 대비 저평가된 수준을 보이고 있습니다. 최근 웨더포드는 사업 다각화 및 효율성 향상을 위한 전략적 움직임을 보이고 있습니다. 2025년 4월 22일에는 UAE의 AIQ와 전략적 파트너십을 체결했는데, 이를 통해 웨더포드의 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션을 AIQ의 AI 기반 시스템과 통합하여 생산 워크플로우를 최적화하고 가동 중단 시간을 줄이며 운영 효율성을 전 세계적으로 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 애널리스트들의 의견은 여전히 긍정적인 편으로, 평균 추천은 '매수'를 유지하고 있으며 12개월 목표가는 $85.00입니다. 그러나 실적 감소와 시장 불확실성으로 인해 목표가는 지속적으로 하향 조정되고 있는 상황입니다. 대규모 내부자 매도 직후 주가 급락과 이사회 멤버의 저점 매수라는 패턴은 투자자들에게 중요한 신호가 될 수 있습니다. 고위 임원들이 높은 가격에 매도한 것은 당시 회사의 밸류에이션이 고평가됐다고 판단했을 가능성이 있으며, 이사회 멤버의 최근 매수는 현재 주가가 저평가됐다는 신호일 수 있습니다. 그러나 에너지 서비스 산업은 여전히 북미 시장에서의 활동 둔화와 지정학적 불확실성에 직면해 있습니다. 웨더포드의 2025년 전망은 매출 $46억에서 $50억, 조정 EBITDA $9.75억에서 $11억으로 예상되어 전년 대비 약 6.1%의 매출 감소가 예상됩니다. 투자자들은 웨더포드의 중동 및 아시아 시장에서의 성장 가능성, 비용 절감 조치, 전략적 파트너십 효과, 그리고 현재의 저평가된 밸류에이션을 긍정적 요소로 고려할 수 있습니다. 반면, 북미 시장에서의 활동 둔화, 실적 감소 추세, 그리고 무역 갈등으로 인한 시장 불확실성은 주의해야 할 위험 요소로 남아있습니다.

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