실적 쇼크로 급락한 $LKQ, 사장 저스틴 주드 10만 달러 주식 매수... 작년 7월 '클러스터 매수' 재현될까

LKQ

2025.04.29 10:33

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요약

LKQ Corporation의 사장 저스틴 주드가 1분기 실적 발표 후 주가 급락 직후인 4월 25일에 2,708주(약 $100,178)를 매수했습니다.
회사는 1분기에 $3.46억의 매출(전년 대비 -6.5%)을 기록하며 예상치를 하회했으나, 2025년 가이던스는 유지했습니다.
이번 매수는 2024년 7월 실적 부진 후 여러 임원들이 '클러스터 매수'를 단행했던 패턴과 유사하여 주목됩니다.

긍정 요소

사장 저스틴 주드의 내부자 매수는 주가 급락 후 경영진의 회사 전망에 대한 신뢰를 보여줍니다.
2024년 7월 실적 부진 후에도 여러 임원진이 '클러스터 매수'를 단행한 이력이 있습니다.
회사는 부진한 1분기 실적에도 불구하고 2025년 연간 가이던스를 유지했습니다.
현재 P/E 비율(트레일링 13.83, 포워드 10.57)은 상대적으로 저평가된 수준입니다.
애널리스트들의 평균 목표가는 $48.00으로, 현재 주가 대비 약 29%의 상승 여력을 시사합니다.

부정 요소

2025년 1분기 매출은 $3.46억으로 전년 대비 6.5% 감소하며 시장 예상을 하회했습니다.
모든 사업 부문(북미, 유럽, 특수, 셀프 서비스)에서 5.4%~7.5%의 매출 감소가 나타났습니다.
이사 도미닉 자르콘은 2025년 1월부터 4월까지 지속적으로 주식을 매도했습니다.
미-중 무역갈등과 관세 정책으로 인한 불확실성이 회사 전망에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
주가는 1년 기준으로 14.73% 하락하며 S&P 500의 9.79% 상승과 큰 차이를 보이고 있습니다.

전문가

자동차 부품 산업은 현재 수요 둔화와 공급망 문제로 어려움을 겪고 있으며, LKQ의 모든 사업 부문에서 이러한 추세가 반영되었습니다. 그러나 사장의 내부자 매수는 주목할 만하며, 특히 과거 내부자 매수 패턴이 장기적으로 긍정적 성과와 연관된 점을 고려할 때 더욱 그렇습니다. 미-중 무역 긴장의 해소 여부가 향후 실적 회복의 중요한 변수가 될 것입니다.

전일종가

$40.47

+0.19(0.47%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$39.34

매수 평단가

$39.98

매도 평단가

$700.72K

매수 대금

$999.74K

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

LKQ Corporation의 사장 저스틴 주드(Justin Jude)가 1분기 실적 부진으로 인한 주가 급락 직후 주식을 매수해 관심을 모으고 있습니다. 주드 사장은 지난 4월 25일, 주당 $36.99의 가격으로 2,708주를 매수했으며, 이는 총 $100,178에 달하는 규모입니다. 이번 매수는 $LKQ가 1분기 실적을 발표한 직후 이루어졌습니다. 회사는 4월 24일 2025년 1분기 매출이 $3.46억으로 전년 동기 대비 6.5% 감소했다고 발표했습니다. 이는 월가 예상치인 $3.56억에 크게 못 미치는 수준이었습니다. 이 소식에 $LKQ 주가는 하루 만에 10.5% 급락했으며, 이는 지난 9개월 내 가장 큰 하락폭이었습니다. LKQ Corporation은 자동차 교체 부품 및 구성품 유통업체로, 북미와 유럽을 중심으로 사업을 운영하고 있습니다. 회사는 자동차 본체 부품, 기계 부품, 애프터마켓 액세서리 등 다양한 자동차 제품을 제공하며, 주로 도매-북미, 유럽, 특수, 셀프 서비스 등 네 개의 주요 부문으로 운영됩니다. 시가총액 약 107억 달러의 대형주로 분류되는 $LKQ는 자동차 부품 애프터마켓에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 주목할 만한 점은 이번이 주드 사장의 첫 내부자 매수가 아니라는 것입니다. 그는 비슷한 패턴으로 지난해 7월 26일에도 주가 하락 이후 2,500주를 매수한 바 있습니다. 당시에도 $LKQ는 실적 부진으로 인해 주가가 급락한 상황이었습니다. 더욱 흥미로운 점은 그 당시 임원진 사이에서 '클러스터 매수'가 발생했다는 것입니다. 주드 사장뿐만 아니라 앤드루 클라크(Andrew Clarke) 이사가 7,600주, 매슈 매케이(Matthew J. McKay) 임원이 2,500주, 릭 갤로웨이(Rick Galloway) SVP가 2,500주를 비슷한 시기에 매수했습니다. 반면, 이사인 도미닉 자르콘(Dominick P. Zarcone)은 2025년 1월부터 4월까지 지속적으로 주식을 매도하는 상반된 움직임을 보였습니다. 자르콘은 1월 2일 5,000주, 2월 3일 5,000주, 2월 20일 10,000주, 3월 3일 15,000주, 4월 1일 15,000주를 차례로 매도했습니다. 현재 $LKQ는 자동차 부품 수요 둔화와 거시경제적 불확실성, 특히 관세 영향 등의 도전에 직면해 있습니다. 회사의 1분기 실적을 부문별로 살펴보면, 북미 부문 매출은 $1.34억으로 전년 대비 6.1% 감소했고, 유럽 부문 매출은 $1.52억으로 7.5% 감소했습니다. 특수 부품 부문($393백만)과 셀프 서비스 부품 부문 매출도 각각 6.9%와 5.4% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 $LKQ는 2025년 연간 가이던스를 유지했습니다. 회사는 부품 및 서비스 부문의 유기적 매출 성장률을 0%에서 2% 사이로 전망하고 있으며, 조정 희석 주당순이익(EPS) 가이던스는 $3.40에서 $3.70 사이를 유지했습니다. 또한 연간 프리캐시플로우는 $7.5억에서 $9억 사이로 전망했습니다. 주드 사장의 이번 매수는 미국 시장이 불안정한 시기에 이루어졌다는 점도 주목할 만합니다. 4월 초 미-중 무역갈등 심화로 시장 변동성이 커진 상황에서, 트럼프 대통령의 중국산 수입품에 대한 104% 관세 발표는 경기 침체와 인플레이션에 대한 우려를 증폭시켰습니다. 비록 이후 90일간의 관세 일시중단 발표로 시장이 일시적으로 반등했지만, 여전히 불확실성이 높은 상황입니다. $LKQ의 주가는 최근 1개월 동안 약 2.8% 상승하여 S&P 500의 5.1% 하락보다 나은 성과를 보였습니다. 그러나 연초 이후(YTD) 기준으로는 1.25% 상승해 S&P 500의 6% 상승에 못 미치고 있으며, 1년 기준으로는 14.73% 하락해 S&P 500의 9.79% 상승과 큰 차이를 보이고 있습니다. 현재 $LKQ의 주가수익비율(P/E)은 트레일링 기준 13.83배, 포워드 기준 10.57배로 상대적으로 저평가된 측면이 있습니다. 애널리스트들은 평균 목표가를 $48.00로 유지하고 있으며, 이는 현재 주가 대비 약 29%의 상승 여력을 시사합니다. 결론적으로, 주드 사장의 이번 내부자 매수는 시장의 부정적 반응에도 불구하고 회사의 장기적 전망에 대한 경영진의 신뢰를 보여주는 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 과거 유사한 패턴에서 임원진의 집단 매수가 이루어진 적이 있다는 점을 고려할 때, 향후 다른 임원들의 추가 매수 여부도 주목할 필요가 있을 것입니다.

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