미네랄 테크놀로지($MTX) 회장·CFO, 52주 저점에서 자사주 매수...탈크 소송 부담 속 희망의 신호?

MTX

2025.05.01 15:27

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C 레벨

요약

미네랄 테크놀로지($MTX)의 회장과 CFO가 주가가 52주 저점 근처까지 하락한 시점에 총 3,000주(약 $153,000 상당)의 자사주를 매수했습니다.
이번 매수는 $215M 규모의 탈크 관련 소송 적립금 설정과 1분기 실적 부진(매출 8% 감소, EPS $1.14)으로 인해 주가가 크게 하락한 상황에서 이루어졌습니다.
작년 6월 다수의 임원들이 $84-85 수준에서 대규모 매도($4M 상당)를 단행한 것과 대조적이며, 애널리스트들의 목표가는 현재 주가($51 부근)보다 70% 높은 $89 수준입니다.

긍정 요소

회사 회장과 CFO의 자사주 매수는 주가 저평가와 장기적 가치에 대한 경영진의 자신감을 시사합니다.
현재 P/B 1.02, P/S 0.80의 낮은 밸류에이션은 펀더멘털 대비 매력적인 진입 기회를 제공할 수 있습니다.
$312.2M의 견고한 현금 포지션과 1.89의 유동비율은 단기 유동성 우려가 적음을 시사합니다.
애널리스트들의 평균 목표가 $89는 현재 주가 대비 70% 상승 여력을 나타냅니다.
회사가 $10M 규모의 비용 절감 프로그램을 시작하는 등 실적 개선을 위한 적극적인 조치를 취하고 있습니다.

부정 요소

$215M 규모의 탈크 관련 소송 적립금은 회사의 재무 상태에 상당한 부담으로 작용합니다.
1분기 매출 8% 감소와 함께 소비자 및 특수제품 부문의 9.6% 매출 감소는 사업 모멘텀 약화를 나타냅니다.
글로벌 무역 긴장과 관세 정책으로 인한 불확실성은 국제적 사업을 영위하는 $MTX에 추가적인 리스크를 제공합니다.
JP모건의 2025년 말 경기 침체 가능성 60% 전망은 향후 사업 환경에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

전문가

특수화학 섹터는 현재 원자재 가격 변동성과 글로벌 무역 긴장으로 어려움을 겪고 있습니다. $MTX의 경우 탈크 관련 소송 부담이 추가되었으나, 경영진의 자사주 매수는 주목할 만한 긍정적 신호입니다. 장기적으로는 비용 절감 프로그램과 견고한 시장 포지션이 회복의 기반이 될 것으로 보입니다.

전일종가

$56.78

-1.12(1.93%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$51.81

매수 평단가

$84.38

매도 평단가

$207.27K

매수 대금

$3.98M

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

미네랄 테크놀로지($MTX)의 회장과 최고재무책임자(CFO)가 주가가 급격히 하락한 시점에 자사주를 대거 매수해 관심을 모으고 있습니다. 25일 기업공시에 따르면, 더글라스 디트리히 회장은 지난 4월 30일 2,000주를 평균 $51.56에 매수했으며, 같은 날 에릭 알닥 CFO도 1,000주를 평균 $50.37에 매입했습니다. 이번 매수는 주가가 52주 저점 근처까지 하락한 시점에 이루어져 그 의미가 주목됩니다. 이 내부자 매수는 $MTX가 최근 심각한 시장 압박에 직면한 상황에서 발생했습니다. 회사의 주가는 작년 7월 $88 수준에서 현재 $51 부근으로 약 42% 폭락했으며, 특히 최근 몇 주간 더욱 가파른 하락세를 보였습니다. 주가 하락의 주요 원인 중 하나는 4월 17일 발표된 탈크 관련 소송에 대비한 $215M 규모의 대규모 적립금 설정입니다. 이는 자회사인 BMI OldCo의 Chapter 11 케이스와 관련된 조치로, 회사의 재무 상태에 상당한 부담으로 작용하고 있습니다. 또한 4월 24일 발표된 2025년 1분기 실적도 투자자들의 우려를 가중시켰습니다. $MTX는 1분기에 $491.8M의 매출을 기록해 전년 동기 대비 8% 감소했으며, 주당순이익(EPS)도 $1.14로 전년 동기($1.49)보다 크게 하락했습니다. 특히 소비자 및 특수제품 부문의 매출이 9.6% 감소하며 예상보다 부진한 성과를 보였습니다. 흥미로운 점은 이번 경영진의 매수와 대조적으로, 작년 6월에는 여러 고위 임원들이 대규모 주식 매도를 실시했다는 것입니다. 당시 조너선 헤이스팅스 SVP는 약 30,500주(약 $2.6M 상당)를 평균 $84-85 선에 매도했으며, DJ 모네글 3세 임원도 14,229주(약 $1.2M)를 $83.63에 매도했습니다. 이 매도 직후 7월 말부터 $MTX 주가는 급격한 하락세로 전환되었습니다. 디트리히 회장과 알닥 CFO의 이번 매수는 주가가 10개월 전 임원들이 매도한 가격의 약 60% 수준까지 하락한 시점에 이루어졌습니다. 비록 매수 규모(총 3,000주, $153K 상당)가 작년 임원들의 매도 규모(47,000여 주, $4M 상당)보다 작지만, 회사의 최고위층이 자신의 자금으로 주식을 매입했다는 점에서 의미가 있습니다. 특히 디트리히 회장은 4월 30일자 매수 계획서를 바탕으로 이번 거래를 실행했다고 공시했습니다. 현재 $MTX의 밸류에이션은 역사적으로 낮은 수준입니다. 주가순자산비율(P/B)은 1.02, 주가매출비율(P/S)은 0.80으로, 회사의 펀더멘털 가치보다 저평가되어 있다는 평가가 나옵니다. 실제로 애널리스트들의 $MTX에 대한 평균 목표가는 $89로, 현재 주가 대비 약 70%의 상승 여력을 시사합니다. $MTX는 미네랄 기반 제품과 관련 서비스의 개발, 생산, 마케팅 분야의 글로벌 리더로, 주로 소비자 및 특수제품과 엔지니어링 솔루션 두 부문을 통해 사업을 영위하고 있습니다. 회사는 최근 어려움에도 불구하고 $312.2M의 현금을 보유하고 있으며, 단기 유동성을 나타내는 유동비율은 1.89로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 최근의 실적 부진과 소송 리스크에도 불구하고, 회사는 $10M 규모의 비용 절감 프로그램을 시작하는 등 회복을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 상황에서 최고위 경영진의 자사주 매수는 현재의 악재가 일시적이며 회사의 장기적 전망에 대한 경영진의 자신감을 보여주는 신호로 해석될 수 있습니다. 다만 최근 발표된 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책과 이에 따른 글로벌 무역 긴장 고조가 $MTX와 같은 국제적 사업을 영위하는 기업들에게 추가적인 불확실성을 제공하고 있습니다. JP모건은 최근 무역 긴장 고조로 인해 2025년 말까지 미국과 글로벌 경기 침체 가능성을 60%로 예상한 바 있으며, 이는 $MTX의 사업 환경에도 영향을 미칠 수 있습니다. 현 시점에서 $MTX에 대한 투자 전망은 단기적으로는 도전적이나, 경영진의 자사주 매수와 역사적 저평가 상태를 고려할 때 장기 투자자들에게는 기회가 될 수 있습니다. 다만 탈크 관련 소송 리스크와 매출 감소 추세, 그리고 글로벌 무역 환경의 불확실성 등은 주의해야 할 요소로 남아있습니다.

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