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주가 30% 폭락 후, Churchill Downs($CHDN) 이사진 1.3백만 달러 규모 주식 매수에 나서
2025.05.08 20:53
AI 점수
요약
- Churchill Downs Inc.($CHDN)의 세 명의 이사가 주가 급락 후 일주일 사이 총 14,000주, 약 130만 달러 규모의 주식을 매수했습니다.
- 회사의 2025년 1분기 매출은 8.7% 증가했으나 EPS는 소폭 하락했으며, 이후 주가는 17% 이상 급락했습니다.
- 내부자들의 '클러스터 매수'는 주가가 1년 전 대비 30% 이상 하락한 상황에서 이루어져 회사 가치에 대한 내부 신뢰를 시사합니다.
긍정 요소
- 세 명의 이사진이 짧은 기간에 집중적으로 주식을 매수하는 '클러스터 매수' 패턴이 관찰됨
- 매출은 모든 사업 부문에서 꾸준히 성장하며, 1분기에는 전년 대비 8.7% 증가
- 이사들의 보상이 제한된 주식 단위(RSU)를 통해 회사 장기 성과와 연계됨
- 켄터키 더비 등 상징적인 경마 이벤트를 보유한 강력한 브랜드 파워
- 온라인 베팅 플랫폼을 통한 디지털 전환 진행 중
부정 요소
- 2025년 1분기 EPS가 전년 대비 하락했으며 애널리스트 예상치를 소폭 하회
- 주가가 최근 1년간 30% 이상 하락하는 약세 지속
- 경기 침체 우려로 인한 소비자 여가 지출 감소 가능성
- 도박 및 경마 산업의 규제 환경 변화에 따른 리스크
- 애널리스트들의 목표가 하향 조정 추세
전문가
도박 및 레저 섹터에서 Churchill Downs의 최근 내부자 매수는 주목할 만합니다. 경기 침체 우려에도 불구하고 회사의 핵심 사업인 경마와 온라인 베팅 부문의 매출 성장은 긍정적입니다. 다만 수익성 둔화와 소비자 지출 감소 리스크는 단기적 성장을 제한할 수 있으므로, 향후 2-3분기 동안의 마진 개선 여부를 면밀히 관찰해야 합니다.
전일종가
$95.47
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최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
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매수 평단가
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$1.11M
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기사와 관련된 거래
거래일 | 공시일 | 내부자명 | 직책 | 거래유형 | 평단가 | 거래대금 |
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05/31/2025 | 05/31/2025 | 매도 | $ |
경마 및 도박 산업의 중견 기업 Churchill Downs Inc.($CHDN)에서 주목할 만한 내부자 매수 신호가 포착됐습니다. 지난 일주일 사이 세 명의 이사진이 총 14,000주, 약 130만 달러 규모의 주식을 매수했습니다. 이번 내부자 매수 움직임은 $CHDN 주가가 최근 급락한 후 이루어져 더욱 의미가 깊습니다. 2025년 4월 24일 1분기 실적 발표 이후 주가는 하루 만에 17% 넘게 폭락했고, 현재는 92달러 선에서 거래되고 있습니다. 이는 작년 같은 시기 대비 약 30% 이상 하락한 수준입니다. 내부자 거래를 살펴보면, 5월 2일 Paul Varga 이사가 2,000주를 주당 평균 92.97달러에 총 185,940달러 규모로 매수했습니다. 이어서 5월 5일 Alex Rankin 이사가 동일하게 2,000주를 주당 92.65달러에 약 185,300달러어치 매입했습니다. 마지막으로 5월 7일에는 Douglas Grissom 이사가 더 큰 규모인 10,000주를 주당 92.77달러에 927,700달러 상당 매수했습니다. 1875년에 설립된 Churchill Downs는 미국 켄터키주 루이빌에 본사를 두고 있으며, 미국 전역에 걸쳐 생중계 및 과거 경주 관련 시설, 온라인 베팅 플랫폼, 카지노 등을 운영하고 있습니다. 가장 유명한 것은 매년 '켄터키 더비'가 열리는 Churchill Downs 경마장으로, 미국 경마 산업의 상징으로 자리 잡고 있습니다. 회사는 크게 세 가지 사업 부문을 운영하고 있습니다. 첫째, Live and Historical Racing 부문은 생중계 및 과거 경주 관련 활동을 담당합니다. 둘째, Wagering Services and Solutions 부문은 TwinSpires와 BetAmerica 같은 온라인 경마 베팅 플랫폼을 운영합니다. 셋째, Gaming 부문은 슬롯머신과 테이블 게임을 제공하는 카지노를 관리합니다. 최근 발표된 2025년 1분기 실적을 살펴보면, 매출은 전년 동기 대비 8.7% 증가한 6억 4,260만 달러를 기록했습니다. 그러나 주당 순이익(EPS)은 1.07달러로, 전년도의 1.13달러에서 소폭 하락했습니다. 애널리스트들의 예상치와 비교하면 매출은 소폭 상회했으나, EPS는 약간 하회했습니다. 세그먼트별로 살펴보면, Live and Historical Racing 부문의 매출은 2억 7,640만 달러로 전년 대비 12.8% 증가했습니다. Gaming 부문은 2억 6,720만 달러로 11.7% 증가했으며, Wagering Services & Solutions는 1억 690만 달러를 기록했습니다. 수익성 측면에서는 세 부문 모두 EBITDA가 애널리스트 예상치에 근접하거나 이를 소폭 상회했습니다. 시장에서는 경기 침체 우려와 함께 소비자들의 여가 지출 감소 가능성이 $CHDN 주가에 압박을 가하고 있습니다. 특히 2025년 초부터 미국 시장의 변동성이 증가하면서 소비자 중심 기업들에 대한 투자 심리가 위축된 상황입니다. 그러나 이런 상황에서 이사진들의 대규모 매수는 회사의 장기적 가치와 성장 잠재력에 대한 내부 신뢰를 보여주는 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 세 명의 이사가 비슷한 시기에 집중적으로 매수한 '클러스터 매수' 패턴은 더욱 긍정적인 신호로 간주됩니다. 흥미로운 점은 세 건의 내부자 거래 모두 제한된 주식 단위(RSU)와 관련된 것으로, 이사로서의 서비스에 대한 보상과 연계되어 있다는 점입니다. 이는 이사들이 회사의 장기적 성과와 자신의 보상을 연결시키는 것으로, 지배구조 측면에서도 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다. 애널리스트들의 견해는 다소 엇갈립니다. 대부분의 애널리스트는 'Buy' 등급을 유지하고 있으나, 목표가는 최근 165달러에서 148.50달러로 하향 조정되었습니다. 또한 Argus는 최근 'Hold' 등급으로 목표가 108달러를 제시하여 보다 신중한 접근을 권고하고 있습니다. 도박 및 경마 산업은 규제 환경 변화와 소비자 취향 변화에 민감합니다. 특히 온라인 베팅 플랫폼의 성장은 기회이자 도전으로 작용하고 있습니다. Churchill Downs는 전통적인 경마 사업과 함께 디지털 전환을 추진하며 경쟁력을 유지하려 노력하고 있습니다. 미래 전망에서 주목할 점은 켄터키 더비를 포함한 주요 경마 이벤트의 인기 회복과 온라인 베팅 플랫폼의 성장 가능성입니다. 또한 경제 상황이 안정화되면 소비자들의 여가 지출이 회복될 수 있다는 점도 긍정적 요소입니다. 투자자들은 최근의 내부자 매수 신호와 함께 향후 2분기 실적(2025년 7월 예정)을 주시할 필요가 있습니다. 수익성 회복의 조짐이 보인다면 주가 반등의 촉매가 될 수 있을 것입니다.
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