일루미나($ILMN) CEO와 SVP, 주가 폭락 속 150만 달러 규모 주식 매수... 미중 의료기기 관세 인하 합의 직후 투자 확대

ILMN

2025.05.14 20:35

AI 점수

연속 매수

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요약

일루미나($ILMN) CEO 제이콥 테이센과 SVP 안쿠르 딩그라가 총 $1.5백만(약 20억 원) 상당의 주식을 매수함으로써 올해 40% 이상 하락한 주가에 대한 자신감을 표명했다.
CEO 테이센은 5월 12-13일 이틀간 총 12,350주를 연속 매수했으며, 이는 미국과 중국의 의료기기 관세 인하 합의 직후에 이루어진 중요한 신호로 해석된다.
일루미나는 1분기에 EPS $0.97로 예상을 상회했으나 매출은 3.3% 감소했으며, 미중 무역 긴장 완화, 비용 절감 계획, 유전체학 AI 혁신 파트너십 등 긍정적 요인에도 불구하고 경쟁 심화와 연구 예산 감소라는 도전에 직면해 있다.

긍정 요소

CEO와 SVP의 내부자 매수는 경영진이 현재 주가 수준에서 기업 가치에 자신감을 갖고 있음을 시사한다.
미국과 중국의 의료기기 관세 대폭 인하 합의(미국 145%→30%, 중국 125%→10%)로 일루미나의 중국 사업 전망이 개선될 가능성이 높다.
1분기 EPS가 $0.97로 애널리스트 예상($0.94)과 전년 동기($0.09)를 크게 상회했다.
Tempus와의 유전체학 AI 혁신 파트너십 및 Truveta와의 대규모 유전체 데이터베이스 구축 계획은 장기적 성장 잠재력을 제공한다.
1억 달러 규모의 비용 절감 프로그램은 수익성 개선에 기여할 전망이다.

부정 요소

전년 대비 총매출 3.3% 감소와 중국 사업 문제로 인해 2025년 코어 매출이 1~3% 감소할 것으로 전망된다.
로슈의 새로운 유전자 시퀀싱 기기가 일루미나 제품보다 우수하다는 애널리스트 평가가 경쟁 압력을 가중시킨다.
미국 국립보건원(NIH)의 연구 예산 40억 달러 삭감은 생명과학 연구 지출 감소로 이어져 일루미나의 매출에 부정적 영향을 미칠 수 있다.
부채/자기자본 비율이 110.09%로 상대적으로 높은 수준이다.

전문가

유전체학 및 정밀의학 분야의 선도기업 일루미나는 현재 단기적 압력에 직면해 있지만, 경영진의 자신감 있는 내부자 매입과 미중 무역관계 개선은 반등 가능성을 시사합니다. 비용 절감 이니셔티브와 AI 및 유전체 데이터 분야의 전략적 파트너십은 장기적 경쟁력 강화에 기여할 것이나, 로슈와 같은 경쟁사의 혁신과 연구 예산 감소는 주시해야 할 위험 요소입니다.

전일종가

$82.24

-2.04(2.42%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$81.3

매수 평단가

매도 평단가

$1.5M

매수 대금

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

일루미나($ILMN)의 CEO 제이콥 테이센과 SVP 안쿠르 딩그라가 총 1,850만 달러(약 240억 원) 상당의 회사 주식을 매수했습니다. 연이은 내부자 매수는 바이오테크놀로지 기업의 주가가 2025년에 40% 이상 하락한 시점에 이루어졌습니다. 제이콥 테이센 CEO는 5월 12일과 13일에 걸쳐 두 차례에 걸쳐 주식을 매입했습니다. 첫 거래에서는 6,500주를 주당 평균 $81.20, 총 527,832.50달러에 매수했으며, 다음 날 추가로 5,850주를 주당 평균 $81.51, 총 476,814달러에 매수했습니다. 이와 함께 안쿠르 딩그라 SVP는 5월 12일에 6,100주를 주당 평균 $81.21, 총 495,381달러에 매수했습니다. 테이센 CEO의 연속된 매수는 현재 주가 수준에 대한 경영진의 신뢰를 보여주는 강력한, 내부자 거래 시그널로 해석됩니다. 이러한 매수는 회사의 주가가 올해 초 $140대에서 최근 $70-80대로 급격히 하락한 후에 이루어졌습니다. 일루미나는 최근 5월 9일 1분기 실적을 발표했는데, 주당 수익(EPS)이 $0.97로 애널리스트 예상치인 $0.94를 상회했습니다. 이는 전년 동기 $0.09에서 크게 개선된 수치입니다. 그러나 매출은 $1.04억으로 전년 대비 3.3% 감소했으나 예상치인 $1.03억을 소폭 상회했습니다. 테이센 CEO의 주식 매수는 미국과 중국이 의료기기에 대한 상호 관세를 대폭 낮추기로 합의한 직후에 이루어졌습니다. 5월 12일 발표된 합의에 따르면, 미국은 중국산 의료기기에 대한 관세를 145%에서 30%로 낮추고, 중국은 미국산 제품에 대한 관세를 125%에서 10%로 인하하기로 했습니다. 이 90일간의 관세 인하 조치는 중국으로부터 원자재와 부품을 공급받는 일루미나와 같은 의료기기 및 제약회사들에게 중요한 호재입니다. 일루미나는 3월에 100백만 달러 규모의 비용 절감 프로그램을 발표했는데, 이는 특히 중국 사업에서의 잠재적 매출 감소에 대응하기 위한 조치였습니다. 회사는 2025년 전망을 수정하여 코어 매출이 1~3% 감소할 것으로 예상하고 있으며, 대중국 사업 매출은 165백만 달러에서 185백만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 3월 25일, 일루미나는 액티비스트 투자자 키스 마이스터가 이사회에 합류하고 스콧 고틀립이 이사회 의장으로 임명되었다고 발표했습니다. 코벡스 매니지먼트가 이끄는 마이스터는 일루미나 지분 1.07%를 보유하고 있으며, 가치 창출 전략을 추진하고 있습니다. 이러한 이사회 변화는 회사의 경영 방향에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 일루미나는 또한 4월 15일에 유전체학 AI 혁신을 위해 Tempus와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이는 정밀 의학의 미래를 주도하기 위한 전략의 일환으로 보입니다. 또한 1월에는 Truveta와 함께 3억 2천만 달러 규모의 투자를 통해 대규모 유전체 데이터베이스를 구축하는 계획을 발표했습니다. 그러나 회사는 여전히 도전에 직면해 있습니다. 2월 21일 베른슈타인 애널리스트들은 로슈의 새로운 유전자 시퀀싱 장치가 질병 해독에 있어 일루미나의 제품보다 우수하다고 지적했습니다. 이는 일루미나의 시장 포지션에 대한 우려를 불러일으켰고, 주가에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 레버릭 파트너스는 2월 10일 보고서에서 미국 국립보건원(NIH)의 40억 달러 비용 삭감이 대형 학술 기관과 연구 센터에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 지적했습니다. 이는 연구자들의 신중한 지출로 인해 일루미나와 같은 생명과학 기술 기업의 매출에 영향을 줄 수 있습니다. 일루미나의 재무 상태를 살펴보면, 회사는 1분기에 영업활동으로부터 2억 4천만 달러의 현금을 창출했으며, 자유 현금 흐름은 2억 8백만 달러였습니다. 회사는 총 12억 4천만 달러의 현금을 보유하고 있어 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있습니다. 그러나 부채/자기자본 비율이 110.09%로 상대적으로 높은 수준의 부채를 가지고 있습니다. 최근의 내부자 매수와 미중 관세 인하 합의에도 불구하고, 일루미나의 주가는 여전히 변동성이 크며 올해 초부터 상당한 하락을 겪었습니다. 그러나 경영진의 자신감을 보여주는 내부자 매수와 예상보다 양호한 실적은 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 미중 무역 긴장의 일시적 완화와 비용 절감 이니셔티브는 단기적으로 회사에 도움이 될 것으로 예상되지만, 경쟁 압력과 연구 지출 감소는 계속해서 도전 과제로 남아 있을 것입니다.

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