CMI
Cummins Inc.($CMI) 이사 John Stone, 임원진 매도 흐름 속 33만 달러 규모 주식 매수로 장기 가치 자신감 시사
2025.05.16 21:12
AI 점수
요약
- Cummins Inc.($CMI) 이사 John Stone이 5월 16일 약 33만 달러 상당의 주식을 매수했으며, 이는 최근 수개월간 이어진 임원진 매도 추세 속 유일한 매수 거래임
- Cummins는 1분기에 예상을 뛰어넘는 주당 5.96달러의 조정 EPS를 기록했으나, 수입 관세 불확실성으로 2025년 재무 전망을 철회함
- 회사는 청정 에너지 전환 노력을 강화하고 있으며, 20억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결해 장기 성장 전략 자금을 확보함
긍정 요소
- Cummins 이사 John Stone의 33만 달러 규모 주식 매수는 내부자의 기업 가치 신뢰를 시사함
- 1분기 조정 EPS가 5.96달러로 애널리스트 예상치인 4.90달러를 크게 상회함
- 유통, Accelera, 발전 시스템 부문의 매출이 각각 14.7%, 10.8%, 18.7% 증가하며 강한 성장세 보임
- Truist Securities가 목표주가를 338달러에서 342달러로 상향 조정함
- 청정 에너지 전환을 위한 전략적 파트너십 및 20억 달러 규모의 채권 발행을 통한 안정적 자금 확보
부정 요소
- 전년 대비 2.7% 감소한 81.7억 달러의 1분기 매출 실적
- 미국 수입 관세 불확실성으로 인한 2025년 재무 전망 철회
- 부품 부문 매출이 전년 대비 19.9% 감소하며 어려움 직면
- 2024년 8월부터 2024년 11월까지 여러 임원들의 대규모 주식 매도
- 3월 중순부터 4월 초까지 약 14.6%의 급격한 주가 하락 경험
전문가
Cummins Inc.는 단기적 관세 불확실성과 부품 부문 약세에도 불구하고, 강한 실적과 청정 에너지 전환 노력으로 산업용 엔진 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다. 최근 이사의 매수는 장기적 가치에 대한 내부자 확신을 보여주며, 다양한 사업 부문과 혁신적 파트너십을 통해 미래 성장 기반을 구축하고 있습니다. 20억 달러 규모의 채권 발행은 재무적 유연성을 강화하는 한편, 산업 전문가들의 2025년 시장 회복 전망은 투자자들에게 긍정적 시그널을 제공합니다.
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05/31/2025 | 05/31/2025 | 매도 | $ |
Cummins Inc.($CMI) 이사회 멤버인 John Stone 이사가 최근 33만 달러 규모의 주식을 매수해 투자자들의 관심을 모으고 있습니다. 5월 16일 공시된 SEC 자료에 따르면, Stone 이사는 주당 332.08달러에 1,000주를 매입했습니다. 이번 매수는 최근 수개월간 이어진 임원진들의 주식 매도 추세 속에서 유일한 매수 거래라는 점에서 주목됩니다. 이 거래는 Cummins가 1분기 실적 발표 후 약 2주 만에 이루어졌습니다. Cummins는 5월 5일 발표한 2025년 1분기 실적에서 주당 5.96달러의 조정 EPS를 기록해 애널리스트 예상치인 4.90달러를 크게 상회했습니다. 그러나 매출은 81.7억 달러로 전년 동기 대비 2.7% 감소했습니다. 주목할 만한 점은 Cummins가 실적 발표 다음 날인 5월 6일, 미국의 수입 관세 불확실성을 이유로 2025년 재무 전망을 전격 철회했다는 사실입니다. 이로 인해 Cummins India의 주가는 당일 최대 7.8%까지 하락했고, 미국 본사의 주가 역시 영향을 받았습니다. 그러나 Truist Securities는 이런 상황에도 불구하고 Cummins의 목표주가를 338달러에서 342달러로 상향 조정했습니다. 이러한 맥락에서 Stone 이사의 매수는 더욱 의미있게 다가옵니다. 특히 2024년 8월부터 2024년 11월까지 여러 임원들이 대규모 매도를 진행한 것과 대조적입니다. 예를 들어, SVP인 Tony Satterthwaite는 2024년 8월에만 약 1,100만 달러 규모의 주식을 매도했으며, Sharon Barner 임원 역시 여러 차례에 걸쳐 상당한 규모의 매도를 진행했습니다. 또한 2025년 1월 27일에는 회장인 Jennifer Rumsey도 소규모이지만 매도에 참여했습니다. Cummins의 주가는 2025년 3월 중순부터 4월 초까지 급격한 하락을 경험했습니다. 3월 13일 312.92달러에서 4월 8일 267.12달러까지 약 14.6% 하락했으나, 이후 회복세를 보이며 5월 중순에는 330달러 수준을 회복했습니다. Stone 이사의 매수는 이러한 가격 회복기에 이루어졌으며, 이는 현재 주가가 회사의 내재가치에 비해 저평가되어 있다는 그의 판단을 반영할 수 있습니다. Cummins는 엔진 제조 및 관련 기술 분야의 글로벌 리더로, 최근 2025년 1분기 실적을 살펴보면 사업부별로 엇갈린 성과를 보였습니다. 유통 부문 매출은 전년 대비 14.7% 증가한 29.1억 달러, 신재생 에너지 솔루션 부문인 Accelera는 10.8% 성장한 1.03억 달러, 발전 시스템 부문은 18.7% 증가한 16.5억 달러를 기록했습니다. 반면 부품 부문은 19.9% 감소한 26.7억 달러를 기록해 어려움을 겪고 있습니다. 회사는 최근 청정 에너지 전환에 대한 노력을 강화하고 있습니다. 지난 6월에는 Accelera by Cummins, Daimler Truck, PACCAR와 함께 배터리 합작회사인 Amplify Cell Technologies를 설립하고 Kel Kearns를 CEO로 임명했습니다. 이 합작회사는 미시시피주 마샬 카운티에 21기가와트시 규모의 공장 건설을 시작할 예정이며, 2027년부터 생산을 목표로 하고 있습니다. 또한 Cummins는 5월 7일 총 20억 달러 규모의 채권 발행 계약을 발표했습니다. 이는 3억 달러의 4.250% 2028년 만기 채권, 7억 달러의 4.700% 2031년 만기 채권, 10억 달러의 5.300% 2035년 만기 채권으로 구성되어 있습니다. 이러한 자금 조달은 회사의 장기적인 성장 전략과 투자 계획을 지원하는 데 활용될 것으로 보입니다. 한편, 산업 전문가들은 미국 핵심 기계 시장이 2025년에 바닥을 칠 것으로 예상하고 있습니다. Citi Research는 트럭, 농업, 건설 장비 시장이 2025년에 저점을 찍고 이후 회복할 것으로 전망했습니다. 특히 Bank of America는 1월 Cummins의 등급을 '언더퍼폼'에서 '중립'으로 상향 조정하며, 미국 트럭 생산 사이클에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다. 이러한 맥락에서 볼 때, Stone 이사의 주식 매수는 단기적인 불확실성에도 불구하고 Cummins의 장기적인 성장 잠재력에 대한 내부자의 자신감을 보여주는 신호로 해석될 수 있습니다. 수입 관세와 같은 거시경제적 불확실성은 여전히 존재하지만, 우수한 1분기 실적과 산업 전문가들의 긍정적인 장기 전망은 Cummins가 이러한 도전을 극복할 수 있는 탄탄한 기반을 갖추고 있음을 시사합니다.
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