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Team Inc($TISI) 대주주, 일주일간 43만 달러 집중 매수로 턴어라운드 신뢰 표명

2025.06.09 23:21

Team Inc ($TISI)가 최근 내부자들의 대규모 매수 행렬로 주목받고 있다. 특히 John Barrett 대주주가 6월 초 일주일간 집중적으로 매수에 나서며 시장의 관심을 끌고 있다. Team Inc는 텍사스 슈가랜드에 본사를 둔 산업용 특수 서비스 회사로, 1973년 설립되어 50년 이상의 역사를 자랑한다. 주요 사업은 검사 및 열처리(IHT) 서비스와 기계 서비스(MS) 두 부문으로 나뉘며, 비파괴 검사, 초음파 테스트, 파이프라인 무결성 서비스, 누출 수리, 복합재 수리 등을 제공한다. 미국, 캐나다, 유럽 등 전 세계에 약 5,400명의 직원을 둔 중견 기업이다. Barrett의 매수 행렬은 6월 2일부터 9일까지 계속되었다. 그는 6월 2일 1,613주를 주당 $17.91에, 6월 3일 5,856주를 $19.07에, 6월 4일 2,311주를 $19.02에 매수했다. 이어 6월 5일 1,910주를 $19.23에, 6월 6일 5,572주를 $19.05에, 6월 9일 5,640주를 $18.57에 각각 매수했다. 총 22,902주에 달하는 이번 매수 규모는 약 43만 달러에 이르며, 단기간 내 이루어진 집중 매수로는 상당한 규모다. $TISI의 주가는 지난 1년간 큰 변동성을 보였다. 2024년 6월 $7.95에서 시작해 10월 $25.29까지 220% 이상 급등했다가, 연말 $12.68까지 조정받았다. 2025년 들어서는 다시 상승세를 보이며 현재 $19.38 수준에서 거래되고 있어, 연초 대비 약 45% 상승했다. 이는 같은 기간 S&P 500 지수의 12% 상승을 크게 웃도는 성과다. 내부자 거래 패턴을 보면 Barrett의 최근 매수가 특히 주목할 만하다. 2024년 6월 Corre Partners Management가 매수에 나선 이후, 11월 Anthony Horton 이사의 매수, 그리고 최근 Barrett의 대규모 매수로 이어지는 흐름은 내부자들의 회사에 대한 신뢰도를 보여준다. 반면 Evan Lederman 이사는 5월 29일과 6월 5일 일부 매도에 나서 차익실현 움직임을 보였지만, 전체적으로는 매수 우세 패턴이다. 산업용 서비스 섹터는 2024년 하반기부터 회복 신호를 보이고 있다. 에너지 인프라 투자 증가와 제조업 리쇼어링 트렌드가 Team Inc 같은 검사 및 정비 서비스 업체들에게 기회를 제공하고 있다. 특히 항공우주, 중류 에너지, 산업 실험실 테스트 등 고부가가치 분야로의 확장이 주목받고 있다. 재무적으로 Team Inc는 현재 턴어라운드 과정에 있다. 최근 12개월 매출은 $851.33백만 달러를 기록했지만 순손실 $50.79백만 달러를 기록하며 적자가 지속되고 있다. 하지만 2025년 초 성공적인 리파이낸싱을 통해 부채 만기를 2030년까지 연장하고 금리 부담을 100bp 이상 낮췄다. 경영진은 2025년 조정 EBITDA 15% 성장을 목표로 하고 있으며, 비용 절감과 마진 개선에 집중하고 있다. 최근 분기별 실적을 보면 개선 조짐이 나타나고 있다. 2024년 4분기 영업이익이 $2.2백만 달러로 흑자전환했고, 조정 EBITDA는 50% 이상 증가한 $14.6백만 달러를 기록했다. 자유현금흐름도 2024년 $13.3백만 달러 흑자로 전환되어 전년 대비 크게 개선되었다. Team Inc의 주요 경쟁사로는 SGS SA, Bureau Veritas, Intertek Group 등 글로벌 검사 서비스 업체들이 있다. 하지만 Team Inc는 북미 시장에 특화된 포지셔닝과 석유화학, 정유, 파워플랜트 등 특수 분야 전문성을 차별화 요소로 내세우고 있다. 앞으로 주목할 요인으로는 8월 6일-11일 예정된 2분기 실적 발표가 있다. 경영진의 EBITDA 성장 목표 달성 여부와 마진 개선 진행 상황이 관건이다. 또한 항공우주 부문에서의 성장(신시내티 시설 46% 매출 증가)이 지속될지도 주요 관심사다. 단기적으로는 내부자들의 매수 신호와 구조조정 효과가 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다. 하지만 높은 부채비율(17.55배)과 지속되는 적자 상황은 여전히 위험 요인이다. 장기적으로는 에너지 인프라 투자 확대와 제조업 리쇼어링 트렌드가 회사의 성장 동력이 될 수 있을 것으로 전망된다. Barrett의 대규모 매수는 회사의 턴어라운드 스토리에 대한 내부자의 강한 신뢰를 보여주는 신호로 해석된다. 투자자들은 다가오는 실적 발표와 함께 회사의 구조조정 성과를 면밀히 지켜볼 필요가 있다.

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