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레노보Rx($RNXT) 경영진 8월 추가 매수, Phase III 신뢰 지속...목표가 70% 상승여력

2025.08.26 10:17

레노보Rx($RNXT)는 췌장암 치료를 위한 혁신적인 의료기기 기술을 보유한 임상단계 바이오제약회사로, 독자적인 레노보캐스(RenovoCath) 시스템을 통해 화학요법 약물인 레노보젬(RenovoGem)을 직접 종양 부위에 전달하는 Phase III 임상시험을 진행 중이다. 이 기술은 기존 항암치료의 한계를 극복할 수 있는 잠재력으로 주목받고 있지만, 최근 주가 움직임은 투자자들에게 엇갈린 신호를 보내고 있다. 가장 눈길을 끄는 것은 경영진의 일관된 매수 행위다. 2025년 4월 주가가 0.77달러까지 급락했을 때, CEO 숀 바가이(Shaun Bagai)는 32,500주를 평균 0.86달러에 매수했으며, CFO 람틴 아가(Ramtin Agah)는 무려 112,000주를 평균 0.84달러에 대규모 매수했다. 이는 단순한 상징적 매수가 아닌, 총 9만 4천 달러가 넘는 실질적인 투자를 의미한다. 특히 주목할 점은 이러한 매수 패턴이 지속되고 있다는 것이다. 6월에는 아가 CFO가 1.40달러에 21,000주를 추가 매수했고, 최근 8월에는 주가가 다시 0.9달러 수준으로 하락하자 바가이 CEO가 10,000주를 추가 매수하며 신뢰를 재확인했다. 지난 4개월간 내부자들의 총 매수 규모는 17만 5천 주가 넘으며, 이는 회사 전체 유통주식의 상당한 비중을 차지한다. 재무적으로 레노보Rx는 전형적인 임상단계 바이오테크 특성을 보인다. 2025년 1분기에는 80만 달러의 영업이익을 기록해 긍정적 신호를 보냈지만, 2분기에는 예상대로 주당 8센트 손실을 기록했다. 하지만 매출은 42만 2천 달러로 애널리스트 예상치를 상회했고, 현재 1,231만 달러의 현금을 보유해 단기적 유동성 위험은 제한적이다. 시장 전문가들은 여전히 낙관적 전망을 유지하고 있다. 애널리스트들의 평균 목표주가는 3.75달러로 현재 주가 대비 약 70% 상승 여력을 제시하고 있으며, 'Buy' 레이팅을 지속 유지하고 있다. 이는 Phase III 임상시험 결과에 대한 기대감이 반영된 것으로 분석된다. 하지만 투자자들이 주의해야 할 리스크도 명확하다. 바이오테크 섹터 특성상 임상시험 결과에 따라 주가가 극단적으로 움직일 수 있으며, 특히 Phase III 결과 발표 시기가 다가올수록 변동성이 확대될 가능성이 높다. 또한 현재 주가가 연중 최고점 1.54달러 대비 약 40% 하락한 상태로, 시장 전체의 바이오테크 섹터 부진도 영향을 미치고 있다. 그럼에도 불구하고 경영진의 지속적인 매수는 강력한 긍정 신호로 해석된다. 특히 CEO와 CFO가 개인 자금으로 대규모 매수를 단행한 것은 임상시험 진행 상황에 대한 내부 정보를 바탕으로 한 확신의 표현으로 볼 수 있다. 실제로 4월 저점 매수 이후 주가는 한때 1.4달러까지 회복하기도 했다. 향후 투자 전략을 고려할 때, 레노보Rx는 고위험-고수익 투자 기회를 제공한다. Phase III 임상시험 성공 시 현재 목표주가 수준으로의 상승이 가능하지만, 실패 시에는 상당한 하락 위험도 존재한다. 따라서 내부자 거래 패턴과 임상시험 진행 상황을 면밀히 모니터링하면서, 포트폴리오 내 적정 비중을 유지하는 것이 중요하다. 특히 추가 내부자 매수가 지속되거나 임상시험 관련 긍정적 뉴스가 나올 경우 관심을 가져볼 만하다.